Компания Klöckner Pentaplast (KP), мировой лидер в области производства жесткой и гибкой упаковки и специальных пленочных решений, 4 ноября объявила о заключении соглашения со значительным большинством своих финансовых партнеров в США на условиях всеобъемлющего плана реструктуризации задолженности.
Ожидается, что план реструктуризации существенно сократит финансируемый долг компании на сумму примерно 1,3 млрд евро (122 млрд руб.), что значительно укрепит баланс и повысит финансовую гибкость KP в будущем. Согласно условиям RSA, после завершения реализации плана право собственности на компанию перейдет к определенным финансовым партнерам.
Роберто Вильякиран, главный исполнительный директор Klockner PentaplastИзображение: Klockner Pentaplast
«Шаги, которые мы предпринимаем сегодня, позволят KP обрести новых владельцев и более прочную финансовую основу для продолжения внедрения инноваций, производства экологически чистой упаковки и пленок и оперативного и безупречного удовлетворения потребностей наших клиентов. Мы уверены, что в результате этого процесса мы окажемся в лучшем положении, чем когда-либо, и с нетерпением ожидаем дальнейшего расширения нашего лидирующего портфолио, внедрения передовых инноваций и укрепления нашей важной роли в цепочке создания ценности для клиентов», — заявил Роберто Вильякиран (Roberto Villaquiran), главный исполнительный директор Klöckner Pentaplast.
В связи с процессом, предусмотренным главой 11 Закона США, KP получил обязательства на сумму 215 млн евро в виде нового финансирования за счет владения должником (DIP) от некоторых своих финансовых партнеров. После одобрения судом это дополнительное финансирование вместе с денежными средствами, полученными от текущей деятельности, поддержит бизнес и позволит компании выполнить свои обязательства в ходе процесса реструктуризации.
В соответствии с условиями RSA, Klöckner Pentaplast рассчитывает полностью расплатиться с поставщиками и бизнес-партнерами за полученные товары и оказанные услуги до и после подачи заявки. Компания подала в суд ряд обычных ходатайств «в первый же день», стремясь обеспечить бесперебойную работу и выполнить свои текущие и будущие обязательства перед сотрудниками, продавцами, поставщицами, клиентами и другими заинтересованными сторонами.
Согласно заявлению, тремя крупнейшими кредиторами Klöckner Pentaplast являются компании по производству полимеров Eastman (долг — 7,9 млн долл.), Honeywell International (6,6 млн долл.) и Kaneka (5,6 млн долл.). Компании по производству поливинилхлорида Kem One, PMC Organometallix, Formosa Plastics и Shintech также входят в топ-10 кредиторов, каждой из которых компания задолжала от 2,9 до 4,4 млн долл.
Подразделения Klöckner Pentaplast в следующих странах не включены в процесс, предусмотренный главой 11 США: Аргентина, Беларусь, Бразилия, Канада, Китай, Чехия, Египет, Индия, Италия, Джерси, Мексика, Польша, Португалия, Россия, Швейцария, Таиланд, Турция и ОАЭ. Кроме того, некоторые подразделения компании в Германии, Люксембурге, Нидерландах, Испании, Великобритании и США не включены в этот процесс.
Основанная в 1965 году, компания Klöckner Pentaplast управляет 27 заводами в 16 странах и насчитывает более 5 тыс. сотрудников, которые обслуживают клиентов по всему миру более чем в 60 филиалах, и в 2025 году отмечает свое 60-летие. Несмотря на успешную историю деятельности, компания сталкивается с растущим давлением «из-за многолетнего сокращения в своей отрасли и высокого уровня заемных средств на балансе».
Компания Klöckner, согласно рейтингу Plastics News, занимает 15-е место по величине в Северной Америке среди производителей ПВХ-пленки и пластиковых листов с годовым объемом продаж в 675 млн долл. Компания в США управляет шестью заводами, на которых работает почти 900 сотрудников.