Европейские производители этилена останавливают производства, а потерянные мощности будут замещены импортом из США. При этом в Европе возможны и другие остановки помимо тех, о которых объявили в этом году ExxonMobil, SABIC и Versalis, сообщило агентство ICIS со ссылкой на американского поставщика природного газа и сырой нефти Enterprise Product.
«Мы слышали от многих химических компаний, что они проводят стратегический пересмотр своих европейских активов. Поэтому ожидаем увидеть закрытия производств, что приведет к дополнительному экспорту этилена [из США] в этом направлении», — сказал Кристофер Д’Анна (Christopher D’Anna), старший вице-президент по нефтехимии Enterprise Products.
Среди региональных европейских крекинг-компаний, которые в основном перерабатывают нафту, большинство производит менее 700 тыс. т этилена в год, что не позволяет им извлекать выгоду на продаже больших объемов. При этом высокие затраты на электроэнергию в Европе накладываются на проблемы, с которыми сталкиваются эти относительно небольшие переработчики нафты.
Один из производственных комплексов Versalis в ИталииИзображение: Versalis
США увеличивают мощности по экспорту этилена
Экспорт этилена из США резко вырос в 2020 году после того, как Enterprise Products и Navigator Gas начали отгружать мономер с терминала своего совместного предприятия в Морганс-Пойнт, штат Техас, который может экспортировать до миллиона тонн этилена в год.
К концу 2024 года обе компании завершат проект расширения, который сможет перерабатывать этан или этилен. Расширение позволит экспортировать дополнительно 500 тыс. т этилена, доведя общий объем до 1,5 млн т в год.
К концу 2025 года Enterprise и Navigator намерены завершить еще одно расширение в Morgan’s Point, что добавит еще больше гибкой мощности. В итоге если это расширение будет использоваться для этилена, то возможности экспорта вырастут еще на 1,5 млн т этилена, и терминал Morgan’s Point может экспортировать до 3 млн т этилена в год.
Кроме того, Navigator заказал два контейнеровоза, каждый из которых может перевозить 48 500 м3 жидкого этилена, с поставкой, запланированной на март 2027 года и июль 2027 года. Контейнеровозы также могут перевозить этан, аммиак или сжиженный нефтяной газ (СНГ).
Экспорт и баланс этилена
В случае если Enterprise и Navigator решат максимизировать экспорт этилена с терминала в Морганс-Пойнт, это сделает рынок США более дефицитным, поскольку новые предлагаемые и строящиеся крекинг-установки интегрированы с нижестоящей переработкой.
Европа может быть готова импортировать этилен, чтобы сохранить свои производства полиолефинов. В будущем американские производители химической продукции могли бы добавить мощности по производству этилена для обслуживания мирового рынка. Рост поставок дешевого этана в США может сделать такую ситуацию на мировом рынке этилена возможной.
Поставки этана продолжают расти
Согласно краткосрочному прогнозу по энергетике Управления энергетической информации (EIA), производство этана на заводах по переработке природного газа должно достичь 2,74 млн баррелей в день к 2025 году.
Добыча нефти и природного газа в США также должна продолжить расти, при этом добыча нефти достигнет 13,54 млн баррелей в день в 2025 году, а сухого природного газа — 104,62 млрд футов3 в день, согласно EIA.
С ограниченным ростом внутреннего потребления этана в качестве нефтехимического сырья дополнительные поставки необходимо будет направлять на экспорт. Следовательно, рынок этана будет в значительной степени зависеть от расширения экспортных возможностей США по транспортировке природного газа по воде. Поставки этана достигли рекордных максимумов в этом году и могут продолжить расти, если новые рынки не будут поспевать за производством.