Германская Covestro подписала инвестиционное соглашение с ADNOC International (Abu Dhabi National Oil Company, ОАЭ) о поглощении всех находящихся в обращении акций Covestro по цене 62 евро за акцию, что подразумевает стоимость акционерного капитала приблизительно в 11,7 млрд евро, сообщается в пресс-релизе Covestro.
Предложение будет подлежать минимальному уровню принятия в размере 50% плюс одна акция и обычным условиям закрытия, включая контроль за слияниями, контроль над иностранными инвестициями, разрешения на иностранные субсидии ЕС.
д-р Маркус Стейлеманн, генеральный директор Covestro Изображение: Covestro AG
«Мы убеждены, что соглашение, достигнутое сегодня с ADNOC, отвечает интересам Covestro, наших сотрудников, наших акционеров и всех других заинтересованных сторон. Благодаря поддержке ADNOC International мы добьемся успеха, получим еще более прочную основу для устойчивого роста в весьма привлекательных секторах и сможем внести еще больший вклад в зеленую трансформацию. Наши взаимодополняющие стратегии роста, общая приверженность передовым технологиям, инновациям и устойчивому развитию являются ключевыми краеугольными камнями нашего партнерства», — сказал д-р Маркус Стейлеманн (Markus Steilemann), генеральный директор Covestro.
В соответствии с Законом Германии о приобретении и поглощении ценных бумаг (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, WpÜG), документ, который, как ожидается, будет доступен в течение шести недель.
Расширение на привлекательных развивающихся рынках
Covestro имеет четкую стратегию роста и уже добилась значительного прогресса в своей стратегической трансформации, которая еще больше укрепит ее позиции на привлекательных развивающихся рынках. ADNOC рассматривает Covestro как основополагающую платформу своего бизнеса по производству высокоэффективных полимерных материалов и специальной химии.
Уставный капитал компании увеличивается на 10% при упрощенном исключении подписки после завершения сделки. Это приведет к получению суммы в размере 1,17 млрд евро при цене предложения 62 евро, которую Covestro будет использовать для содействия дальнейшей реализации своей стратегии роста.
В соглашении ADNOC обязуется, среди прочего, признать немецкие правила управления и сохранить совместно созданный Наблюдательный совет. Важным компонентом является также обязательство о том, что два члена Наблюдательного совета со стороны представителей акционеров останутся независимыми от ADNOC Group после того, как предложение о поглощении было завершено.
В рамках инвестиционного соглашения не планируется продавать, закрывать или значительно сокращать коммерческую деятельность Covestro. Сделка также содержит обязательство защищать технологии и интеллектуальную собственность Covestro. Совет директоров Covestro в своем нынешнем составе продолжит нести ответственность за оперативное управление и стратегическое руководство компанией.
Сокращение расходов
Covestro в июне, когда вступила переговоры с ADNOC, объявила о сокращении расходов и объявила, что хочет к 2028 году сократить на 400 млн евро расходы на материалы и персонал по всему миру. Германия станет наиболее пострадавшим рынком и для Covestro, где запланированы меры по экономии на сумму 190 млн евро.
В сентябре прошлого года Covestro объявила, что централизует свой бизнес в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в своей штаб-квартире в Леверкузене, Германия, а также закрывает швейцарский офис продаж до конца 2024 финансового года.
Объем продаж Covestro в 2023 финансовом году составил 14,4 млрд евро. По состоянию на конец 2023 года у компании было 48 производственных площадок по всему миру и около 17 500 сотрудников (в пересчете на полную занятость).
Компания сообщила об убытках в размере 124 млн евро в 2023 финансовом году по сравнению с убытками в 316 млн евро в предыдущем году.
Как и у многих других производителей, прибыль компании оказалась под давлением из-за сочетания слабого спроса и цен со стороны дешевого импорта.
Covestro является мировым производителем поликарбоната, пленок, термопластичного полиуретана, полиуретановых материалов и пен, а также другой специальной химии и материалов. Полимеры Covestro используются в таких секторах, как мобильность, строительство и жилье, электротехника, спорт и досуг, телекоммуникации и здравоохранение, а также в самой химической промышленности.