Бразильский нефтехимический гигант Braskem объявил, что получил новое необязывающее предложение от нефтяной компании ADNOC (О.А.Э.) о покупке ее контрольного пакета акций у Novonor, бразильского конгломерата, ранее известного как Odebrecht.
На пресс-конференции, посвященной финансовым результатам Braskem, Роберто Бишофф, генеральный директор Braskem, заявил, что «компания готова инициировать процедуру комплексной проверки, как только наши акционеры попросят нас об этом». Добавив, что еще слишком рано делать анализ того, как изменится динамика бизнеса, если приобретение состоится, но заводы Braskem будут продолжать поставлять продукцию на бразильский рынок.
Braskem является мировым лидером в области биопластика и более 10 лет производит «зеленый» полиэтилен с использованием этанола из сахарного тростника Изображение: Braskem
Novonor является основным акционером Braskem наряду с бразильской Petrobas. Государственной нефтяной компании в настоящее время принадлежит 36,1% акций Braskem, при этом 47% капитала имеет право голоса. Novonor владеет 50,1% обыкновенных акций и 38,3% общего капитала компании.
По сообщению Braskem, ADNOC предполагает цену в 37,29 бразильского реала (7,60 долл.) за акцию компании при стоимости акционерного капитала в 10,5 млрд бразильских реалов (2,14 млрд долл.) за 38,3% акций Novonor.
ADNOC предложил выплатить 10,5 млрд бразильских реалов двумя частями: 50% — наличными при закрытии сделки, а остальные 50% — через старший долевой инструмент ADNOC со сроком погашения семь лет и годовой процентной ставкой 7,25%, включенный в основной платеж до конца 2023 года. После сделки Novonor получит миноритарную долю, составляющую до 3% от общего количества акций Braskem.
ADNOC ранее подал совместную заявку с американской частной инвестиционной компанией Apollo Global, которая прекратила переговоры в сентябре этого года. Другими претендентами на покупку Braskem являются бразильские Unipar Carbocloro и J&F.
По данным бразильских СМИ, ADNOC — предпочтительный участник торгов для Petrobras, отчасти потому, что компания находится в государственной собственности, что также приветствуется правительством Бразилии. Правительство уже дало понять, что не хотело бы, чтобы стратегический актив перешел в руки иностранных финансовых инвесторов.
На пресс-конференции также выяснилось, что в третьем квартале 2023 года Braskem понес убытки в размере 2,418 млн бразильских реалов (493,6 тыс. долл.), а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 921 млн бразильских реалов, что на 31% выше, чем в предыдущем квартале.
«Результаты деятельности компании отражают влияние сценария замедления роста мирового спроса, который остался на исторически низком уровне, но с улучшением объемов продаж в Бразилии», — сообщила компания.
Увеличение текущего показателя EBITDA в основном объясняется увеличением объемов экспорта и увеличением объемов продаж полимеров в Бразилии, а также увеличением объемов продаж полипропилена в США и Европе.
Бизнес Braskem по производству экологически чистого этилена также вырос, достигнув роста 108%, учитывая расширение мощностей, завершенное в предыдущем квартале благодаря реализации проектов по повышению промышленной эффективности.