Компания СИБУР в ближайшие месяцы первую публичную продажу акций акционерного общества неограниченному кругу лиц (IPO, Initial Public Offering). Инвесторам будет предложено около 2% акций, которые могут быть оценены в более чем в 3 трлн руб., сообщили РБК со ссылкой источники, близких к компании и знакомых с параметрами предстоящего размещения.
Ожидается, что инвесторам будет предложен «небольшой пакет», около 2% акций ПАО. При этом, как ожидается, в сделке будет и cash-in, и cash-out компоненты.
Размещение IPO СИБУР рынок ждет уже более 15 лет. Впервые такую возможность компания анонсировала в 2007 году. «Техническую готовность» к размещению в 2013 году подтверждали и акционеры, и топ-менеджмент компании.
Сотрудники предприятия «Сибур-Нефтехим», Нижегородская обл.Изображение: СИБУР
В настоящее время СИБУР реализует три проекта, которые позволят к 2028 году увеличить мощности по производству полимеров в полтора раза. Около половины выручки СИБУР (335 млрд руб.) приходится на полипропилен и полиэтилен. Выручка от реализации пластиков и продуктов органического синтеза выросла год к году на 7,7%, до 151 млрд руб., эластомеров — на 9,4%, до 76,8 млрд руб.
Если исходить из оценок аналитиков на основе данных компании и ожидаемого free-float на уровне около 2%, то в ходе размещения «Сибур» может быть оценен более чем в 3 трлн руб. и рассчитывать на привлечение примерно 65 млрд руб. Данный объем составляет почти три четверти от суммарного объема всех российских IPO с начала года: в 2024-м на Мосбирже разместились 14 компаний, которые привлекли в общей сложности почти 82 млрд руб.
По информации «Ъ», размещение акций СИБУРа пройдет на «Восточной бирже» (бывшей бирже «Санкт-Петербург»). Ранее площадка специализировалась на торговле биржевыми товарами, а сейчас запускает торги ценными бумагами.